オリヴァー・ネルソンとの共作盤を「Verve」よりリリースしていたゲイリー・デヴィッドとアリス&ラエの双子姉妹グループ、サウンド・オブ・フィーリングがマーキュリーのサブレーベル「Limelight」よりリリースした1968年のアルバム。ドノヴァン「Hurdy Gurdy Man」を皮切りに驚愕のアヴァンギャルドヴォーカルで侵攻していく混沌と快感が同居する盤。オリヴァー・ネルソンというバランサーがいないことで、ひたすらに沼化していくサイケデリック絵巻。10分にも及ぶラストチューン「Mixolydian Mode (From The Microcosmos, Book II)」はもはや極楽。